移民官John Lee（李子雄飾演）在政務官妻子(顧美華飾演)借調到英國工作的時間，跟英籍女子Ann（陳令智飾演）發展婚外情。John糾纏在妻子與情人之間，也徘徊在居港與居英的選擇之中。Ann游走英國、香港和內地之間，對自己身份感到迷茫。Ann的舊情人，著名內地鋼琴家范樺（林威飾演），來港尋求政治庇護，希望遠走美國。John正負責范樺的個案，自己亦牽涉入一名內地妓女的死亡事件，仕途暗淡，妻子回港，決定離開，他頓時感到失去一切。各人面對家國前程，其實一切都不可自控。故事反映在九七大限之前，社會種種虛無不安的狀態。 　　演員：李子雄、陳令智、林威、顧美華、曹廣榮 　　導演：施潔玲 　　監製：嚴維